QADRA Core

modulo

Core Module

Il cuore di Qadra Platform. Da qui è possibile gestire e far collaborare online clienti, wealth manager e il proprio back-office.

Il modulo base della piattaforma

Core Module consente di gestire i processi di front office in modo efficiente e digitale, includendo clienti, wealth manager e back office in un unico ambiente digitale.

Monitoraggio dei portafogli

Monitoraggio giornaliero dei portafogli e degli obiettivi di investimento di ciascun cliente.

Collaborazione Online

Interazione digitale tra client, wealth manager e back-office. Creazione di call e appuntamenti. Mappatura e identificazione degli obiettivi del cliente, unita alla condivisione e implementazione di nuove proposte d’investimento.

Upselling and cross-selling

Creazione e condivisione di nuove proposte d’investimento, legandole anche a nuovi obiettivi.

Area documenti

Area documentale digitale per la condivisione e il salvataggio di tutta la documentazione riguardante ciascun cliente (contratti, reportistica, proposte, etc.).

un prodotto componibile

Scopri i moduli di Qadra

Qadra è una soluzione digitale completa e flessibile per i wealth manager.
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