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Total Wealth
Per chi cerca soluzioni di gestione patrimoniale più efficienti e complete
TOTAL WEALTH
Perchè aggiungere questo modulo
Pensato per e progettato con Family offices, fiduciarie e wealth manager, Total Wealth è il nostro modulo più rivoluzionario: pensato per gestire con la massima efficienza gruppi di clienti complessi e articolati. Questo modulo consente di monitorare e gestire masse patrimoniali molto grandi e diversificate.
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Gestione di gruppi di clienti
Visualizzazione aggregata e grafici dinamici
Dashboard personalizzabili che utilizzano criteri di aggregazione e di analisi patrimoniale diversi, in base alle specifiche esigenze.
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Analisi delle Asset Class
Analisi specifiche per le diverse asset class, liquide e illiquide, con tool specifici per ciascuna classe.
Generazione di report personalizzati
Creazione di report pdf personalizzabili in base al cliente e alla sezione di patrimonio che si vuole rappresentare. Invio sicuro dei report tramite la piattaforma Qadra.
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Login per le diverse utenze
Generazione di credenziali di accesso dedicate per clienti, legali rappresentanti e soggetti con delega informativa. Integrazione con il modulo di Onboarding Digitale di Qadra.
un prodotto componibile
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Qadra Platform è una soluzione digitale completa e flessibile per i wealth manager. Scopri gli altri moduli della piattaforma: