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La piattaforma di wealth management di Qadra è disponibile in SaaS sul cloud e consente un’implementazione ampiamente personalizzabile

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Approccio modulare

I diversi moduli della piattaforma interagiscono tra essi e sono oggetto di continuo sviluppo e rilascio di nuove funzionalità.

Tailor-made

Il look and feel della piattaforma ripropone quello del cliente. Inoltre, ciascun modulo può essere ulteriormente personalizzato, su richiesta, in tutte le sue funzionalità.

un prodotto componibile

I moduli di Qadra

Tutti i moduli della nostra piattaforma sono disponibili in cloud come Software as a Service, garantendo manutenzione e supporto continui.
Modulo base

Core Module

Il modulo base per iniziare a gestire i tuoi consulenti e clienti.

  • Dashboard di monitoraggio
  • Gestione del portafoglio
  • Proposte d’investimento
  • Area documenti
  • Dashboard back-office
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NOVITA'

Total Wealth

La soluzione completa per la gestione di grandi patrimoni.

  • Import di flussi multi-asset
  • Monitoraggio del patrimonio
  • Organizzazione dei rapporti per gruppi e/o sottogruppi
  • Configurazione e generazione di report
  • Criteri di aggregazione personalizzabili
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Acquisition Module

Acquisizione e conversione di nuovi clienti integrata con la piattaforma.
  • CRM Tool per un’interfaccia personalizzabille
  • Condivisione di portafogli modello
  • Notifiche email integrate
  • Gestione delle pipeline e assegnazione dei lead
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Onboarding Module

Gestione integrata di tutto il processo di onboarding.

  • Profilazione MIFID interattiva
  • Questionari digitali
  • Monitoraggio a distanza e integrazione con servizi di KYC
  • Riconoscimento a distanza e sottoscrizione tramite FEA
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Investing Module

Supporto dell’intero processo di creazione, ottimizzazione e gestione dei portafogli titolo.
  • Creazione di portafogli tramite tool quantitativi proprietari
  • Ottimizzazione di portafoglio
  • Navigazione dell'universo investibile
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Oltre la piattaforma

Servizi aggiuntivi

Come corollario all’implementazione dei nostri moduli, offriamo un ampio catalogo di tool e servizi aggiuntivi:

Personalizzazione

I moduli di Qadra possono essere personalizzati o arricchiti nelle loro funzionalità in base alle esigenze di ciascun cliente.

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Integrazioni

In base alle specifiche di ciascun cliente, possiamo integrare il nostro software con i prodotti e servizi dei nostri partner selezionati.

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Domande Frequenti

Hai altre domande? Usa il form in basso per contattarci

Le nostre soluzioni software sono pensate per operatori del settore del risparmio (banche, SIM, SGR) e sono compliant con la normativa Mifid2.

Il nostro cloud partner è Amazon Web Services e i server da noi utilizzati sono localizzati sul territorio dell’Unione Europea.

La piattaforma Qadra viene sempre implementata con lo stile grafico scelto dal cliente, per offrire un’esperienza seamless e personalizzata.

Qadra si integra tramite Rest API o SFTP con tutti i principali Core Banking software presenti sul mercato.

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