modulo
Total Wealth
Per chi cerca soluzioni di gestione patrimoniale più efficienti e complete
TOTAL WEALTH
Perchè aggiungere questo modulo
Pensato per e progettato con Family offices, fiduciarie e wealth manager, Total Wealth è il nostro modulo più rivoluzionario: pensato per gestire con la massima efficienza gruppi di clienti complessi e articolati. Questo modulo consente di monitorare e gestire masse patrimoniali molto grandi e diversificate.
Gestione di gruppi di clienti
Visualizzazione aggregata e grafici dinamici
Dashboard personalizzabili che utilizzano criteri di aggregazione e di analisi patrimoniale diversi, in base alle specifiche esigenze.
Analisi delle Asset Class
Analisi specifiche per le diverse asset class, liquide e illiquide, con tool specifici per ciascuna classe.
Generazione di report personalizzati
Creazione di report pdf personalizzabili in base al cliente e alla sezione di patrimonio che si vuole rappresentare. Invio sicuro dei report tramite la piattaforma Qadra.
Login per le diverse utenze
Generazione di credenziali di accesso dedicate per clienti, legali rappresentanti e soggetti con delega informativa. Integrazione con il modulo di Onboarding Digitale di Qadra.
un prodotto componibile
Scopri i moduli di Qadra
Qadra Platform è una soluzione digitale completa e flessibile per i wealth manager. Scopri gli altri moduli della piattaforma:
