BOOK A DEMO

modulo

Onboarding Module

Onboarding digitale del cliente e sottoscrizione con FEA

Contattaci Ora

Onboarding Module

Perchè aggiungere questo modulo

Aumenta l’efficienza aziendale e consenti ai tuoi advisor di acquisire clienti anche da remoto:
 

Onboarding interattivo

Profilazione finanziaria del cliente interattiva, Mifid compliant e che include l’identificazione degli obiettivi d’investimento (goal-based investing).

Questionari Digitali

Acquisizione dei dati e documenti del cliente interamente digitale. Integrazione con l’ERP aziendale e con i servizi di KYC per una verifica istantanea delle informazioni.

Identificazione a distanza

Identificazione a distanza, a mezzo SPID/CIE o video, in tempo reale e compliant con le nuove direttive EBA 2023.

Sottoscrizione elettronica (FEQ)

Generazione automatica dei PDF contrattuali secondo i template forniti dal cliente. Firma elettronica e salvataggio automatico nell’area documenti.

Proposte autogenerate

Generazione automatica di proposte d’investimento, compatibili con il profilo del cliente, impostate secondo logiche commerciali.

un prodotto componibile

Scopri i moduli di Qadra

Qadra Platform è una soluzione digitale completa e flessibile per i wealth manager. Scopri gli altri moduli della piattaforma:

Core Module
Total Wealth
Module
Acquisition
Module
Investing
Module

Sei un'azienda del settore finanziario? Entriamo in contatto!

Genera migliori risultati per i tuoi consulenti e i tuoi clienti, facendo leva sulla tecnologia.

Premendo invia accetto le terms and conditions e la privacy policy

PRENOTA UNA DEMO