modulo

Onboarding & E-signing Service

Onboarding digitale del cliente e sottoscrizione della contrattualistica

Onboarding Module

Perchè aggiungere questo modulo

Aumenta l’efficienza aziendale e consenti ai tuoi advisor di acquisire clienti anche da remoto:
 

Onboarding interattivo

Profilazione finanziaria del cliente interattiva, Mifid compliant e che include l’identificazione degli obiettivi d’investimento (goal-based investing).

Questionari Digitali

Acquisizione dei dati e documenti del cliente interamente digitale. Integrazione con l’ERP aziendale e con i servizi di KYC per una verifica istantanea delle informazioni.

Sottoscrizione elettronica (FEA)

Generazione automatica dei PDF contrattuali secondo i template forniti dal cliente. Firma elettronica e salvataggio automatico nell’area documenti.

Proposte autogenerate

Generazione automatica di proposte d’investimento, compatibili con il profilo del cliente, impostate secondo logiche commerciali.

un prodotto componibile

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Qadra Platform è una soluzione digitale completa e flessibile per i wealth manager. Scopri gli altri moduli della piattaforma: