Aumenta l’efficienza aziendale e consenti ai tuoi advisor di acquisire clienti anche da remoto:
Onboarding interattivo
Profilazione finanziaria del cliente interattiva, Mifid compliant e che include l’identificazione degli obiettivi d’investimento (goal-based investing).
Questionari Digitali
Acquisizione dei dati e documenti del cliente interamente digitale. Integrazione con l’ERP aziendale e con i servizi di KYC per una verifica istantanea delle informazioni.
Sottoscrizione elettronica (FEA)
Generazione automatica dei PDF contrattuali secondo i template forniti dal cliente. Firma elettronica e salvataggio automatico nell’area documenti.
Proposte autogenerate
Generazione automatica di proposte d’investimento, compatibili con il profilo del cliente, impostate secondo logiche commerciali.
un prodotto componibile
Scopri i moduli di Qadra
Qadra Platform è una soluzione digitale completa e flessibile per i wealth manager. Scopri gli altri moduli della piattaforma: